سهام ایالات متحده قبل از داده های تورم، فصل درآمد سقوط می کند

سهام ایالات متحده در آغاز هفته سقوط کرد زیرا سرمایه گذاران برای داده های جدید تورم و درآمد شرکت ها آماده می شدند که ممکن است بر مسیر فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره تأثیر بگذارد.

S&P 500 بعدازظهر دوشنبه حدود 1.2 درصد کاهش داشت زیرا شاخص کل بازار هفته را منفی آغاز کرد. با کاهش سهام فناوری، شاخص کامپوزیت نزدک 2.2 درصد سقوط کرد. میانگین صنعتی داوجونز اخیراً 0.6 درصد سقوط کرد.

سهام در روزهای اخیر با افزایش 2 درصدی شاخص S&P 500 در هفته گذشته مواجه شده اند. این رالی در روز جمعه پس از اینکه گزارش مشاغل قوی تر از حد انتظار نشان داد که بازار کار همچنان داغ است، کاهش یافت و این احتمال را افزایش داد که فدرال رزرو به افزایش قابل توجه نرخ بهره ادامه دهد و به طور بالقوه باعث رکود شود. انتشار داده های مهم بعدی، شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده برای ماه ژوئن، روز چهارشنبه خواهد بود.

چارلی ریپلی، تحلیلگر ارشد سرمایه‌گذاری در مدیریت سرمایه‌گذاری آلیانز، می‌گوید: «چگونگی معامله بازار پس از این خبر جالب خواهد بود. به نظر نمی رسد که به این زودی شاهد کاهش تورم باشیم.»

سرمایه‌گذاران همچنین منتظر گزارش‌های سود شرکت‌ها هستند تا نشانه‌هایی مبنی بر اینکه سود شرکت‌ها به دلیل قیمت‌های بالاتر و اعتماد ضعیف مصرف‌کننده کاهش می‌یابد. گزارش جدید بانک فدرال رزرو نیویورک می گوید که آمریکایی ها انتظار دارند تورم کمتری در بلندمدت افزایش یابد.

لورا کوپر گفت: «ما در پس‌زمینه‌ای هستیم که بانک‌های مرکزی به افزایش نرخ‌های بهره ادامه می‌دهند و روایت بازار زیربنایی یکی از خطرات بالقوه افزایش رکود باقی می‌ماند. ما شاهد واکنش بازارها به نقاط مختلف داده و واکنش نسبت به درآمد خواهیم بود». تحلیلگر ماکرو در BlackRock.و

که گفت فعلاً به سرمایه گذاران توصیه نمی کند که “کاهش را بخرند”. این ما را در یک دوره بسیار پرنوسان در آینده قرار می دهد.»

جان لینچ، مدیر ارشد سرمایه گذاری در Comerica Wealth Management، گفت که شرکت او که در اواخر سال گذشته دارایی های خود را به سمت سهام ارزشی تغییر داد، در پایان این ماه سرمایه گذاری های خود را تجدید نظر خواهد کرد.

او گفت: «فکر نمی‌کنم برآوردی وجود داشته باشد که اگر در نیمه اول سال جاری یک رکود خفیف و خودشکوفایی داشته باشیم، همچنان تورم 8 درصدی داریم و فدرال رزرو باید به افزایش نرخ‌ها ادامه دهد.»

شرکت های مالی بزرگ از جمله جی پی مورگان چیس و مورگان استنلی قرار است درآمد خود را در روز پنجشنبه گزارش دهند و پس از آن بلک راک.و

سیتی گروپ و ولز فارگو در روز جمعه. بانک KBW نزدک در معاملات اخیر 0.6 درصد سقوط کرد. چندین شرکت نام آشنا نیز قرار است درآمدهای این هفته را گزارش کنند، از جمله پپسی کو در روز سه شنبه و دلتا ایر لاین در روز چهارشنبه.

اینها عوامل کلیدی در اعتماد مصرف کننده و هزینه خواهد بود. فهد کمال، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در Kleinwort Hambros، گفت: «راهنمایی‌ها واقعاً مهم خواهند بود، این افراد بینش باورنکردنی در مورد نحوه رفتار مصرف‌کننده و اینکه چگونه انتظار دارند این امر در بقیه سال توسعه یابد، دارند.

توییتر TWTR -10.42٪

10 درصد کاهش یافت. ایلان ماسک جمعه شب بیانیه ای ارائه کرد و گفت که به پیشنهاد 44 میلیارد دلاری خود برای خرید این شرکت رسانه اجتماعی پایان داده است و گفت که این شرکت توافقنامه ادغام را نقض کرده است. توییتر همچنین بیانیه ای منتشر کرد که نشان داد از آقای ماسک شکایت خواهد کرد.

نگاهی به بازارها نشان می دهد که مدیران دارایی پول را به گونه ای جابه جا می کنند که نشان می دهد آنها منتظر رکود هستند. Dion Rabouin از WSJ توضیح می دهد که به دنبال چه چیزی باشیم و چرا آنها به ما می گویند که سرمایه گذاران به طور فزاینده ای در حال گسترش در رکود هستند. تصویر: دیوید نیش

سایر سهام فناوری با سقوط متا پلتفرم فیسبوک اخیراً 4.9 درصد و نتفلیکس 4.6 درصد کاهش یافتند. سهام Broadcom پس از اعلام خروج مدیر ارشد نرم‌افزار خود توسط شرکت میکروچیپ، 3 درصد سقوط کرد.

بازارهای اوراق قرضه همچنان یک سیگنال هشدار به صدا در می آورد. منحنی بازدهی در ایالات متحده معکوس شده است و بازده اوراق کوتاه مدت بالاتر از بازده اوراق قرضه بلندمدت است. بازدهی اوراق بهادار 10 ساله خزانه داری از 3.098 درصد در روز جمعه به 2.993 درصد کاهش یافت. بازدهی خزانه 2 ساله 3.072 درصد بود.

کاهش قیمت نفت ادامه یافت. نفت خام برنت، معیار جهانی نفت خام، روز دوشنبه کمتر از 0.1 درصد کاهش یافت و به 107.10 دلار در هر بشکه رسید. هفته گذشته بیش از 4 درصد کاهش یافت.

خانم کوپر، از بلک راک، گفت: «نگرانی است که ما شاهد کاهش شدید تقاضا به دلیل رشد رو به وخامت خواهیم بود»..

این به طور قابل توجهی در فضای کالا اتفاق می افتد.

در فراساحل، شاخص Stoxx Europe 600 Continental Index روز را با 0.5 درصد کاهش به پایان رساند، در حالی که یورو نزدیک به دلار آمریکا باقی ماند. خط لوله نورد استریم که گاز روسیه را به آلمان و دیگر کشورهای اروپای غربی می رساند، برای تعمیرات برنامه ریزی شده از روز دوشنبه تعطیل شده است. یونیپر با کاهش 16 درصدی، کاهش 30 درصدی هفته گذشته را افزایش داد. این شرکت آب و برق از دولت آلمان درخواست کمک مالی کرده و گفته است که از کاهش عرضه گاز آسیب دیده است.

جی پی مورگان چیس و مورگان استنلی در اواخر این هفته درآمد خود را اعلام خواهند کرد.


تصویر:

برندن مک درمید/ رویترز

در آسیا، بیشتر معیارهای اصلی سقوط کرده اند. پس از اینکه شانگهای روز یکشنبه اولین مورد داخلی Omicron BA.5 را گزارش کرد، سهام چین سقوط کرد و این کشور طی هفت روز گذشته بیش از 2300 مورد انتقال محلی کووید-19 را در سراسر کشور ثبت کرد. شاخص ترکیبی شانگهای 1.3 درصد و شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ 2.8 درصد کاهش یافته است.

مقامات ماکائو تعطیلی یک هفته ای کازینوها و سایر مشاغل را برای مبارزه با افزایش مواردی که باعث سقوط شدید سهام قمار شد، تعیین کرده اند.

در همین حال، پکن در آخر هفته برخی از بزرگترین شرکت‌های اینترنتی این کشور را به دلیل عدم انتشار آگهی‌های ضد انحصار مناسب جریمه کرد که بر سهام‌های فناوری تأثیر گذاشت. پس از اینکه این شرکت اعلام کرد کمیته‌ای را برای بررسی ادعاهای فروشندگان کوتاه‌مدت مبنی بر اغراق‌کردن درآمد خود تشکیل داده است، سهام شرکت چینی خودروهای الکتریکی Nio سقوط کرد.

در ژاپن، پس از آنکه ائتلاف حاکم به رهبری فومیو کیشیدا، نخست‌وزیر فعلی، اکثریت کرسی‌های پارلمان را در انتخابات روز یکشنبه به دست آورد، شاخص Nikkei 225 روز دوشنبه 1.1 درصد افزایش یافت. ین ژاپن در برابر دلار به کمترین میزان در 24 سال گذشته یعنی بیش از 137 کاهش یافت.

–میشل چان در این مقاله مشارکت داشت.

به آنا هیرتنشتاین در anna.hirtenstein@wsj.com، ربکا فنگ در rebecca.feng@wsj.com و پیا سینگ در Pia.Singh@wsj.com بنویسید.

ما می خواهیم از تو بشنویم